*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系方式、邮箱、地址、备注等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产金额、资产类型、购买日期、所属客户、备注等 |
3 | 投资管理 | 投资编号、投资名称、投资金额、投资类型、投资日期、所属客户、备注等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易日期、所属客户、交易备注等 |
5 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金净值、所属客户、基金备注等 |
6 | 报表统计 | 报表编号、报表类型、所属客户、生成日期、备注等 |
7 | 回报率计算 | 回报率编号、回报率类型、回报金额、所属客户、计算日期、备注等 |
8 | 风险评估 | 风险评估编号、评估类型、风险等级、所属客户、评估日期、备注等 |
9 | 收支管理 | 收支编号、收支类型、收支金额、所属客户、收支日期、备注等 |
10 | 合规管理 | 合规编号、合规类型、所属客户、合规日期、备注等 |
11 | 网上交易 | 交易账号、客户姓名、交易金额、交易日期、交易渠道、所属银行、交易备注等 |
12 | 通知提醒 | 通知编号、通知类型、通知内容、所属客户、通知日期、备注等 |
13 | 业绩考核 | 考核编号、考核类型、考核指标、所属客户、考核日期、备注等 |
14 | 手续费管理 | 手续费编号、手续费类型、手续费金额、所属客户、手续费日期、备注等 |
15 | 委托管理 | 委托编号、委托类型、委托金额、所属客户、委托日期、备注等 |
16 | 预警提醒 | 预警编号、预警类型、预警内容、所属客户、预警日期、备注等 |
17 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品金额、所属客户、产品备注等 |
18 | 合约管理 | 合约编号、合约类型、合约金额、所属客户、合约日期、备注等 |
19 | 系统设置 | 系统参数编号、参数名称、参数数值、备注等 |
20 | 权限管理 | 用户编号、用户名、用户角色、用户权限、备注等 |